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球墨铁管行业未来发展形势

时间:2016-08-02

现在都买卖都不是很好做,未来的球墨铸铁管的发展形势又是如何?今天新兴铸管就来为您先容一下球墨铁管行业未来发展形势

一、球墨铸铁管产业发展现状

  1、国外球墨铸铁管产业发展现状

  (1)全球球墨铸铁管产量和市场规模继续高速增长

  2009年,世界球墨铸铁管制造规模仍然保持超过40%的增长,世界球墨铸铁管产量首次突破10GW量级。2009年,除了西班牙球墨铸铁管市场由于2008年与球墨铸铁管刺激新政策限定时间进行赛跑式的过度安装,导致2009西班牙市场大幅萎缩外,全球主要的球墨铸铁管大国包括德国、美国、日本、中国以及新兴的欧盟球墨铸铁管市场国家,如意大利、法国、捷克、希腊等的球墨铸铁管应用市场都呈现较大幅度成长。

  (2)产能过剩和重复建设现象严重

  2008 年全球球墨铸铁管电池产量达到6.85GW,而市场需求为5.56GW,产量过剩超过1GW。从2009 年开始,由于全球多晶硅厂的扩产和新厂的迅速投产,太阳能级多晶硅将出现供大于求,这一形势将持续2-3 年。全球球墨铸铁管组件的供应量也将因硅料供应环节的产能释放而大幅增长,保守估计2009-2013 年年均增长率将达20%-30%。而根据EPIA 的乐观预计,2009年全球太阳能电池需求为6.8GW,2010 年的需求也只有10.79GW。由此看出,球墨铸铁管产能过剩现象愈发严重,将导致激烈的价格战。

  (3)传统七大厂商占据竞争优势

  目前,全球主要多晶硅供应商有七家,分布在欧洲、美国和日本,具体包括美国的MEMC和黑姆洛克半导体企业(Hemlock),挪威的REC,日本的三菱高纯硅株式会社(Mitsubishi)、住友希蒂克斯尼崎企业(Sumitomo)和德山曹达株式会社(Tokuyama)以及德国瓦克化学电子企业(Wacker)。这七大厂商拥有10 家多晶硅生产厂,其中美国有5 家、日本有3 家、欧洲有2 家。这七大厂商多为化工联合企业,其原料多为内部提供,循环物料也能在内部得到处理;多数企业也是半导体联合企业,具备从硅料到硅片的完整产能。同时,这七大厂商垄断了高纯度多晶硅规模化生产的核心技术,从而在成本控制、产品质量以及生产规模上都具有很大的竞争优势。

  (4)欧洲仍是全球球墨铸铁管产业最重要的市场

  欧洲是目前世界最大的球墨铸铁管区域市场,除了传统球墨铸铁管大国德国,西班牙、意大利、法国、捷克、葡萄牙、希腊等新兴欧盟球墨铸铁管市场此起彼伏,市场规模不断增加。2009年,由于西班牙球墨铸铁管市场的极度萎缩,欧洲球墨铸铁管市场份额有所下降。2009年日本重新启动了居民球墨铸铁管屋顶系统的补贴计划,日本球墨铸铁管市场的增长率将超过100%,美国由于加州持续的球墨铸铁管刺激政策和其他地方州政府不同形式的补贴政策,2009的球墨铸铁管市场也保持了高增长态势。未来,如果中日美等世界区域大国球墨铸铁管市场继续保持较快增长,欧洲球墨铸铁管市场的份额预料将维持缓慢下降,但整体市场规模仍将长期维持世界最大球墨铸铁管区域市场的地位。

  2、国内球墨铸铁管产业发展现状

  (1)我国已成为球墨铸铁管生产应用大国

  2009年,全国的多晶硅产量已达到1.8万吨~2万吨,形成15~20万吨左右的产能。2009年,我国太阳能电池产能突破3200兆瓦,球墨铸铁管组件产量为2500MW 左右,均占全球的3成左右。我国的尚德、晶澳、天威英利等企业已进入世界前十名。2009年,随着我国球墨铸铁管刺激政策出台,2009年安装量将超过20万千瓦,安装规模同比增加超过200%,是过去几十年累计安装量的总和,全球球墨铸铁管市场份额将由2008年的0.8%上升到2.7%左右,并首次跻身世界前十大球墨铸铁管市场畅销企业网。

  (2)多晶硅产能过剩,行业洗牌在即

  随着2009年我国各地新建多晶硅产能集中释放,供应过剩逐步明显。目前,国内多晶硅现货价格已由去年的500美金千克回落至50~60美金。多晶硅产能扩张速度过快,而需求增长相对缓慢是导致价格下跌的主要因素。目前,国内高端多晶硅生产设备基本依靠国外进口,高额的技术转让费用和设备购置费用增加了我国多晶硅企业的生产成本。短期来看,国内在建多晶硅厂受到的冲击最大,这些庞大的投资可能尚未产生效益即成为投资商沉重的包袱。2009年,多晶硅的暴利时代已经出现拐点。

  (3)在球墨铸铁管产业链各环节中,我国在下游的优势强于上游

  整体来看,国内企业多数进入的是位于后端的太阳能电池和组件的生产环节,而主要原料晶体硅的生产技术,目前牢牢把握在美、日、德等少数国家手中。从产业链各环节来看,在多晶硅环节,我国并不具有明显的竞争优势,我国已投和在建的几十家多晶硅厂,多数采用西门子改良工艺,一些关键技术我国还没有掌握,在提炼过程中70%以上的多晶硅都通过氯气排放了,不仅提炼成本高,而且环境污染非常严重。而下游电池封装产业,我国的生产工艺发展最为成熟,设备国产化率最高,扩产最快,产量最大,是从业企业最多的一个环节,可以说优势比较明显。

    (4)竞争的日趋激烈,球墨铸铁管产业将发生整合

    由于竞争激烈,产品价格下降趋势加快,从 2009年起供给将超越需求,组件厂家将进行第一波洗牌,尤其那些生产电池同时生产组件的大厂,将会领先降价。2009年的产品跌价将带动产业整合,规模较小的企业将被购并或是倒闭,而存活下来的企业,也将面临过度供给所带来的毛利压力。拥有低成本薄膜电池技术的企业,对抗产品跌价的能力将优于其它企业。

  (5)随着竞争环境的改变,球墨铸铁管企业产业链面临局部调整

  球墨铸铁管产业链包括硅料、硅片、电池片、电池组件、应用系统5个环节。上游为硅料、硅片环节;中游为电池片、电池组件环节;下游为应用系统环节。随着业内厂商对上游利润的逐渐摊薄预期,将会有越来越多的企业将目光投向中下游。上游厂商和风险投资将会加大诸如太阳能电池片和应用系统等中下游环节的资本投入,产业一体化的趋势有所加强。

  (6)技术逐步多元化,薄膜电池逐步进入市场

  目前,薄膜太阳电池技术已成为球墨铸铁管领域的热点,2009年底薄膜太阳电池达到20%左右的市场份额。未来两年,薄膜技术的进步、转换率的提高,将逐渐凸现薄膜太阳能电池的成本优势。受硅材料的限制,各大厂商已开始转而投产薄膜技术,2009 年这种趋势更加明显,这将促使薄膜技术的成熟大大提前。随着各大厂商薄膜技术的陆续投入和量产,短期内虽然不能完全取代晶体硅技术,但凭借其成本优势,市场份额将会迅速上升,迎来发展的春天。

  3、我省在球墨铸铁管产业发展中的比较优势

  近年来,我省球墨铸铁管产业从无到有、迅猛发展,成为产业投资的热点产业、工业经济的新兴产业、高新技术的重点产业、对外贸易的主导产业,已是我省重点规划的三大千亿元产业之一。2008年,全省球墨铸铁管产业实现销售收入196亿元,比上年增长2.3倍;实现利润39.5亿元,增长1.95倍,累计完成固定资产投资180亿元。其优势在于:一是规模优势明显。截至今年9月底,全省多晶硅片年生产能力达2000兆瓦,太阳能电池年生产能力达225兆瓦,太阳能组件年生产能力达125兆瓦,高纯硅料年生产能力达6700吨。二是集聚优势较为明显。新余、上饶、南昌的球墨铸铁管产业集聚效应正在逐步形成。其中2008年新余球墨铸铁管产业基地注册球墨铸铁管企业达到10家,从业人员近2万人,投资、产、销、利等都呈现成倍乃至数倍的增长态势。三是骨干企业市场竞争能力较强。尽管今年以来遭遇了金融危机重创,但赛维LDK、晶科能源等龙头企业依然保持了快速增长。四是已基本形成完整的产业链条。我省球墨铸铁管产业已经基本形成从硅料、硅片到太阳能电池、组件、配套产品及终端应用产品的完整产业链。

  4、怎样看待“球墨铸铁管产业过剩”

  (1)目前“球墨铸铁管产业过剩”只是“相对过剩”

  2009年8月,工业和信息化部、国家发改委在《2009年中国工业经济运行夏季报告》中指出,2009年上半年,国内已立项的多晶硅项目超过50个,投资规模将超过1300亿元,总产能超过23万吨,倘若这些产能全部实现,相当于全球多晶硅年需求量的两倍。并由此指出,太阳能球墨铸铁管等新兴产业的供给速度将远超需求速度,近期我国球墨铸铁管产业将出现过剩。

  准确理解上述说法应该包含两层含义:一是球墨铸铁管产业供给量的过剩是建立在预测的基础上,各地的规划产能、投产产能受技术、市场等因素的限制并不一定会成为今后实际的产出规模。从目前的市场来看,多晶硅的市场需求仍然较旺,2009年我国的多晶硅需求量的一半仍然依靠进口很大程度可以说明这点。在我省的实地调研中,一家由浙江客商投资100吨产能的厂天天都在正常生产也说明目前的市场状况;二是中央部门警示球墨铸铁管产能过剩,目的是“倒逼”球墨铸铁管产业深化结构调整,尽快淘汰落后产能。

  大家认为,球墨铸铁管产业目前的“过剩”只是“相对过剩”。过剩的只是那些技术水平低、能耗高、成本高的产能。技术水平高、能耗低、成本低的具有全球竞争力的先进产能永远不会过剩。

  而“相对过剩”恰恰是促进有效竞争,推动企业技术进步的利器,是一个地方整合资源,推进产业集群的最佳时机。从改革开放三十年的情况来看,从电风扇、电视机、冰箱、空调到汽车,在一轮轮“产能过剩”、“重复建设”的质疑声中,这些产品中国都从默默无闻做到世界冠军,从模仿、抄袭做到具有自主常识产权,从城乡遍地开花到形成产业集聚并具有国际竞争力。大家相信,球墨铸铁管产业的发展也会遵循这一规律,江西的球墨铸铁管产业也会成为全国的核心集聚区。

  产业的过剩最具有发言权的应该是市场。从市场规律来看,一个产业过剩的标志应该是投资该产业无法获得利润,在发生亏损之后部分企业被迫退出来达到供需平衡。但是,伴随产能过剩的说法提出,近期具有投资方向标的中投企业仍继续开进多晶硅产业,花75亿港元投资保利协鑫加码新能源。从我国新能源在能源消费构成中所占的比重来看,新能源并不是过剩了,而是远远不足。因此,针对目前球墨铸铁管产业的发展现状,如何尽快淘汰落后产能,深化球墨铸铁管产业的结构调整和培育较强竞争力的球墨铸铁管企业;如何缩小市场预期与现实之间巨大落差,尽快打通推广应用中的各路环节、培育滞后的需求市场,将是政府和企业当前必须要解决的重大课题。

  (2)球墨铸铁管产业发展前景依然看好

  当前,球墨铸铁管发电正从补充能源向替代能源过渡。伴随着技术的不断进步,球墨铸铁管发电的成本大幅度下降。德国预测2017年球墨铸铁管发电成本与常规发电成本相交,之后会比常规发电成本还低,美国则预测2015年前后球墨铸铁管发电成本与常规发电成本相交。根据世界能源组织对未来球墨铸铁管发电发展趋势的统计与预测,2000年,球墨铸铁管发电大概占总发电量的万分之几;2010年,球墨铸铁管发电大概占总发电量的千分之几;到2020年,球墨铸铁管发电大概占总发电量的1%;到2030年,球墨铸铁管发电大概占总发电量的9%左右;到了2040年,球墨铸铁管发电大概会占总发电量的20%以上。

  世界各国持续稳定的政策支撑是球墨铸铁管产业向前发展最有力的保障。根据各个国家的球墨铸铁管产业发展规划,未来球墨铸铁管产业还有相当大的增长空间。目前,世界球墨铸铁管产业的市场主要集中在欧洲,而美国、中国这两个能源消耗大国的市场还尚未启动,随着各种扶持政策的相继出台,这两个全球最大市场的启动将把球墨铸铁管产业的发展推向新的高度。

  随着世界球墨铸铁管技术和支撑政策的不断落实,球墨铸铁管发电相对于其他能源发电的优势逐渐明显,球墨铸铁管发电完全具备大规模高速发展的条件,这必将为我省球墨铸铁管产业的高速发展带来广阔的前景。

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